ГК «Цифровые привычки» объявила о проведении pre-IPO объемом до 900 млн рублей

Группа компаний «Цифровые привычки», российский поставщик и разработчик программных решений для банков и финтех-компаний, анонсировала о проведении pre-IPO на площадке Мосбиржи MOEX Start, следует из сообщения компании.

28 января стартовал сбор заявок на приобретение бумаг, он продлится до 13 февраля включительно. «Цифровые привычки» предложат к внебиржевому размещению по закрытой подписке до 30 млн акций — 17% уставного капитала. Итоговая стоимость определится после закрытия книги заявок, ожидается, что она будет не дороже 30 рублей за акцию. Всего «Цифровые привычки» в ходе pre-IPO рассчитывают привлечь 600–900 млн рублей.

Размещение проводится по схеме cash-in, все привлеченные средства пойдут на развитие группы. Стратегия «Цифровых привычек» в первую очередь предусматривает инвестиции в высокомаржинальные направления, в том числе в расширение продуктовой линейки под задачи корпоративных клиентов, развитие модульных решений и усиление команды. Более того, группа планирует выйти на новые рынки стран СНГ и мира.

По итогам девяти месяцев 2024 года выручка «Цифровых привычек» выросла на 68%, до 710 млн рублей. Прибыль увеличилась на 87% год к году, до 41 млн рублей. Показатель чистый долг/EBITDA составил около 0,46х. Объем обязательств группы на 30 сентября составлял 292 млн рублей, 68,5% этой суммы — субсидированные государством кредиты сроком на четыре года по ставке 3%. Выручка «Цифровых привычек» за весь 2024 год, по предварительным данным, составит около 1,373 млрд рублей, что на 78% выше, чем годом ранее, сообщает группа. Чистая прибыль, как ожидается, вырастет на 199% и составит около 414 млн рублей.

В состав ГК «Цифровые привычки» входят лицензированные IT-фирмы: «Цифровые привычки», «Финейтив» и «Платформа КИН». Группа специализируется на работе с финансовым сектором: по данным TAdviser, она занимает четвертое место среди крупнейших IT-поставщиков в банках. На счету «Цифровых привычек» — 213 завершенных проектов и контрактов, среди ее заказчиков — «Сбер», ВТБ, VK, Альфа-банк и другие.

О планах «Цифровых привычек» провести pre-IPO писал «Коммерсантъ» в ноябре 2024 года. Тогда ожидалось, что объем размещения составит от 700 млн до 1 млрд рублей. Pre-IPO «Цифровых привычек» может стать крупнейшим в России: пока рекорд принадлежит сервису по продаже недвижимости «Самолет Плюс», который привлек 825 млн рублей. Еще одно крупное pre-IPO планирует провести разработчик и производитель электроинструментов и средств малой механизации «Интерскол»: он может привлечь от 1,5 млрд до 2 млрд рублей.

Екатерина Хабидулина

Редакция Forbes

https://www.forbes.ru/investicii/529673-gk-cifrovye-privycki-ob-avila-o-provedenii-pre-ipo-ob-emom-do-900-mln-rublej

Источник: www.forbes.ru/investicii/529673-gk-cifrovye-privycki-ob-avila-o-provedenii-pre-ipo-ob-emom-do-900-mln-rublej