Женcовет: эксперты оценили потенциал российского фемтеха

По оценкам группы исследователей-экспертов FemTech Force при поддержке Kama Flow (Ирины Евдокимовой, Лилии Трошиной, Анны Лабунец, Ангелины Волиной), рынок существующих решений в этой сфере в России не превышает 9 млрд рублей, однако возможности в перспективе пяти-семи лет составляет 110 млрд рублей. В первом комплексном исследовании рынка, с которым ознакомился Forbes, эксперты проанализировали 65 фемтех-продуктов, сегментировали рынок, детализировали его на категории, оценили затраты пользователей и проникновение ресурсов, выделили тенденции и описали барьеры для развития фемтеха.

Фемтех (FemTech) — инновационные продукты и решения для улучшения жизни и здоровья женщин, включающие носимые устройства, мобильные приложения, умные тесты и биотехнологические разработки. Глобально индустрия активно развивается: по оценкам Statista, по итогам уже 2023 года мировой рынок таких технологий составлял $51,8 млрд, и он может удвоиться к 2028 году — до $102,4 млрд. В лидерах по числу фемтех-стартапов — США, Великобритания, Франция, Канада и Израиль, а среди городов выделяется Лондон. В то же время наиболее стремительный рост новых компаний в этой сфере наблюдается в Сингапуре, Швейцарии и ОАЭ.

Россия же делает только первые шаги в этом направлении, констатируют авторы исследования. В стране пока сохраняется разрыв между спросом и предложением, из-за этого ниша одновременно перспективна и сложна для освоения, указывается в отчете. Основное препятствие — низкая информированность потребителей и инвесторов, а также недостаток финансирования для стартапов. Однако с появлением новых исследований и повышением интереса к теме женского здоровья можно ожидать, что фемтех станет одним из ключевых направлений в медтехе, биотехе и смежных отраслях, следует из отчета.

Российские инвесторы не выделяют FemTech в списке инвестиционных направлений, замечают эксперты. Кроме того, многие стартапы, включая напрямую связанные с женским здоровьем, предпочитают относить себя к HealthTech или SportTech, чтобы не отстраиваться от крупных и узнаваемых сегментов. «Это может быть связано с тем, что фокус на исключительно женской части населения может урезать аудиторию продукта, однако, на наш взгляд, это не так. Femtech — широкий рынок, соединяющий в целевую аудиторию более половины населения страны», — рассуждает инвестиционный менеджер Kama Flow Анна Лабунец. Она также ссылается на данные доклада ЦБ «Демография и сбережения» (октябрь 2024 года), согласно которому женщины все чаще отвечают за управление ежедневным бюджетом и принимают финансовые решения на ближайшую и среднесрочную перспективу, им свойственна активная роль в принятии финансовых решений в семье.

Впрочем и на этот рынок, который, по сути, только становится на ноги в России, приходят стратегические инвесторы. К примеру, интерес к нему уже проявили МТС и VK: первые в апреле 2024 года запустили wellness-приложение для женщин Clatch, вторые годом ранее представили линейку сервисов «Родители и дети» для молодых родителей. Кроме того, летом 2024 года компания Flo Дмитрия и Юрия Гурских, разработчик приложения-трекера для репродуктивного здоровья женщин, привлекла $200 млн по оценке более $1 млрд, став первым в Европе фемтех-«единорогом». Это акцентировало внимание на возможностях рынка, считают авторы исследования.

В обзоре выделяется девять ключевых вертикалей, по которым распределяются фемтех-продукты в России. Лидирует по численности «Беременность и послеродовое восстановление» (27,7%). Второе место занимают «Менструальное здоровье и контрацепция» (18,5%), а третье — «Wellness и женское благополучие» (15,4%). Далее идут «Репродуктивное здоровье и фертильность» (10,8%), «Материнство и родительство» (10,8%), «Онкология» (6,2%), «Ментальное здоровье» (6,2%), «Сексуальное здоровье» (3,1%), «Здоровье тазовой области и матки» (1,5%).

В России фемтех пересекается с менее технологичными рынками, где присутствуют государство, коммерческая медицина и корпорации: медконсультации, менструальная гигиена, послеродовая реабилитация, товары для беременных, диагностика, отмечается в исследовании. Отечественные фемтех-продукты, включающие цифровые платформы, потребительские товары, телемедицинские сервисы, дистанционные и внутриклинические медицинские услуги, приложения и Telegram-боты, работают преимущественно по B2C-модели (84,6%), ориентируясь на конечного потребителя, в то время как B2B и B2B2C — 7,7% каждая. «Преобладание продуктов с долей 84,6% в B2C-моделях, с одной стороны, означает прямое взаимодействие с конечным пользователем, но осложняет стабильную монетизацию в длительной перспективе и привлечение инвестиций на раннем этапе», — считает международный бизнес-консультант и стратег в HealthTech и FemTech, член Femtech Across Borders Лилия Трошина.

«И в мире, и в России по количеству преобладают софтверные потребительские фемтехи (их проще и быстрее запустить, они не строго регулируются), но по объему инвестиций и оборотам, конечно, преобладают B2B-решения, — говорит руководитель исследования, основатель FemTech Force Ирина Евдокимова. — Даже если посмотреть на фемтех-«единорогов», то только у Flo B2C-модель, но и у них есть B2B-часть. Остальные компании-«единороги» — это те, кто предоставляет health benefits для крупных работодателей на американском рынке».

Помимо дефицита внимания со стороны инвесторов, есть и другие факторы, которые замедляют развитие фемтеха в России. Например, к ним относится отсутствие научных исследований в сфере женского здоровья: в России, как и в других странах, женское здоровье долгое время оставалось в тени, исследований и разработок, направленных на решение специфических проблем женщин, по-прежнему недостаточно. Это замедляет развитие фемтех-решений, основанных на научных открытиях.

К этому добавляются культурные и социальные барьеры в обсуждении женского здоровья и создания решений, ориентированных на женскую аудиторию: «Это мешает массовому принятию фемтех-продуктов и снижает их привлекательность для потребителей».

Кроме них, препятствуют развитию темы также гендерное неравенство в бизнесе и инвестициях, убеждены эксперты. «Несмотря на постепенные изменения, женщины-основатели стартапов по-прежнему сталкиваются с трудностями в привлечении финансирования. Венчурный рынок остается преимущественно мужским, и инвесторы чаще склонны поддерживать проекты, которые им ближе и понятнее», — считают они. Недостаточное представительство женщин среди топ-менеджеров и инвесторов, по предположению авторов исследования, означает, что приоритеты женского здоровья нередко оказываются на периферии стратегических решений. Отсутствие женского взгляда в принятии решений приводит к тому, что потребности женщин недооцениваются, а инновационные продукты получают меньше поддержки.

Несмотря на неблагоприятные на данный момент факторы, препятствующие росту фемтеха и привлечению больших инвестиций, есть и те, что двигают рынок вперед, присущие как международному рынку, так и внутрироссийскому. Среди них авторы исследования выделяют, в частности, расширение спектра фемтеха. «Исторически доминировали решения в области фертильности, менструального здоровья, беременности и материнства, контрацепции. Однако в настоящий момент растет интерес к профилактике преждевременных родов, эндометриозу и СПКЯ (cиндром поликистозных яичников). На рынке появились гормональные приложения для здоровья, наборы для самотестирования, носимые устройства, позволяющие женщинам контролировать свое здоровье», — пишут аналитики.

Растет также и интерес женщин к потребительскому фемтеху, особенно к продуктам, предоставляющим персонализированный опыт и сокращающим необходимость посещения медицинских учреждений — в частности, это гаджеты и носимые устройства, мобильные приложения, домашние тесты, телемедицинские сервисы.

Свой вклад вносит и развитие ИИ-технологий, подчеркивают авторы исследования. Спектр ИИ-решений в фемтехе широк: чат-боты, ИИ-агенты для гинекологов, предиктивная аналитика в носимых устройствах, ПО для здравоохранения, позволяющее распознать рак молочной железы или отбирать более качественные эмбрионы в протоколе ЭКО. «В 2024 году Apple и Oura ввели дополнительные функции для отслеживания цикла и фертильности на своих носимых устройствах, а Whoop опубликовали исследование о диджитал-биомаркере для мониторинга менструального цикла, где проанализировали связь цикла и частоты сердечных сокращений. ИИ-агенты для женского здоровья стали одними из первых, созданных в магазине приложений Healthcare AI Agent», — приводят авторы примеры в обзоре.

В связи с этим, фемтех может стать новой точкой роста для российского венчура, делают они вывод — спрос на инновации в сфере женского здоровья продолжает расти: «Компании, готовые инвестировать в научные разработки и технологические решения, могут не только занять лидирующие позиции на российском рынке, но и выйти на глобальный уровень, где конкуренция в сегменте B2B пока ниже, чем в B2C».

Демографическая яма, которая затянется как минимум до 2030 года, делает заботу о женском здоровье не просто актуальной, а жизненно необходимой, размышляет серийный предприниматель в здравоохранении, основатель Diagnio GynoAssist Марина Соловьева. «Еще один важный фактор — возраст материнства. Беременность и роды все чаще случаются позже, а значит, растет число сложных случаев, увеличивается потребность в качественной диагностике, а вместе с ней спрос на новые технологии в репродуктивной медицине, — продолжает она. — Госпрограммы, поощряющие многодетность и репродуктивное здоровье, подстегивают развитие решений, которые помогают пройти этот путь безопаснее и комфортнее. Чем меньше людей, тем больше внимания к тем, кто есть». Соловьева призывает не забывать и про общий тренд на digital-health: удаленный мониторинг, носимые устройства, персональные медицинские ассистенты и AI-решения, которые упрощают работу врачей и делают медицину доступнее.

Руководитель и основатель Clatch Екатерина Меркулова считает, что драйверов развития отрасли будет несколько. «Во-первых, подрастает поколение девушек Z и «альфа», которое намного больше сосредоточено на своем самочувствии, чем, например, миллениалы. Фемтех-продукты для них точно будут расти в ближайшее время, — рассуждает она. — Во-вторых, миллениалам предстоит очень долго вести активную жизнь, а женское здоровье является основным ее фактором. В центре внимания теперь находится человек, а инновации направлены на поддержание его самочувствия и качественной жизни. Собственное самочувствие — это то, на что мы действительно можем влиять, и прекрасно, что фемтех-продукты дают нам такую возможность».

Роман Рожков

Редакция Forbes

https://www.forbes.ru/tekhnologii/532153-zencovet-eksperty-ocenili-potencial-rossijskogo-femteha

Источник: www.forbes.ru/tekhnologii/532153-zencovet-eksperty-ocenili-potencial-rossijskogo-femteha